За три последних сезона Джакарта фактически удвоила объемы закупок украинской пшеницы. Более конкурентная цена позволила нашим экспортерам укрепить свои позиции, немного потеснив при этом австралийских поставщиков. В результате в структуре отечественного экспорта доля Индонезии увеличилась с 8,5% до 16%. Динамичный индонезийский рынок помимо пшеницы сулит большие перспективы и для других украинских товаров. Однако благоприятная в целом ситуация несколько осложняется практикой использования торговых барьеров, к которой довольно часто прибегает правительство страны, оправдываясь при этом требованиями политики продовольственной безопасности. Поэтому вопрос развития двустороннего сотрудничества, особенно в продовольственном сегменте, требует основательного подхода. Что касается морских контейнерных перевозок между Украиной и Индонезией, то их роль может быть довольно значимой для обеспечения долгосрочных контрактов.
ПОТЕНЦИАЛ ИНДОНЕЗИЙСКОГО РЫНКА
Архипелаговое государство Индонезия состоит из 17 тысяч островов и очень богато природными ресурсами. Стремительный экономический подъем способствовал успешному развитию страны в течение последних 20 лет. Средние темпы роста ВВП по данным Мирового Банка составляют 5% в год.
Три кита экономического прогресса Индонезии – инвестиции, потребление и экспорт. Наиболее высока доля частного потребления – 70% ВВП. В стране развиты добыча полезных ископаемых, нефте- и газопереработка, металлургия, химическая и текстильная промышленности. Но главный источник дохода для населения Республики – сельское хозяйство. Потенциал земельных участков для данного вида деятельности огромен. Индонезия является лидером по производству и экспорту пальмового масла, мускатного ореха и риса. Помимо этого в стране выращивают кофе, чай, какао, маниок и тропические фрукты.
Подписывайтесь на новости: {convertforms 1}
*Мы не рассылаем спам. Нажав кнопку "ПОДПИСАТЬСЯ" вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Но главным богатством Индонезии, без сомнения, является человеческий капитал, усиление которого превратит ее в серьезный промышленный центр. Это вполне обоснованное ожидание, учитывая, что из 260 млн человек, составляющих население страны, половина – моложе 30 лет. Значительное влияние на структуру потребления оказывают урбанизация и рост доходов среднего класса. Уже сейчас городское население Индонезии составляет 54%, а через 10 лет этот показатель вырастет до 71%. Несмотря на то, что в стране наблюдается очень сильный разрыв между богатыми и бедными, формирование среднего класса происходит достаточно интенсивно. По прогнозам аналитиков в 2020 году эта прослойка будет включать в себя 120 млн человек, а к 2030 году увеличится еще на 15 млн (для сравнения, в 2004 их было только 2 млн). Не удивительно, что потребности такого мощного рынка ежегодно растут. В 2018 году импорт сельскохозяйственной продукции вырос на 8,5% и составил 5,9 млрд долл. А розничные продажи продуктов питания превысили 100 млрд долл., став самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии.
ПРИЧИНА ИМПОРТА ПШЕНИЦЫ
Индонезия – нетто-импортер пшеницы. В период с 2014 г. по 2018 г. объемы внешних закупок выросли на 36%. В 2018/19 МГ в страну было ввезено более 10 млн т зерновой. USDA прогнозирует 11,2 млн т в 2019/20 МГ.
Основными партнерами Индонезии являются Австралия, США и Канада. Причем австралийская пшеница до недавнего времени обеспечивала 54% импортных потребностей страны. В 2014 году доля Украины и России составляла 4,5% и 3,6% соответственно.
За несколько лет объемы экспорта черноморской пшеницы в Индонезию стремительно возросли. Более низкая цена, а также засуха в Австралии и ограничение экспорта российского зерна, позволили украинским экспортерам значительно потеснить всех остальных. В результате в 2018 году доли Украины и Австралии составили по 24%, Канады 19,5%, США 9%, РФ 12,2%.
Источник: International Trade Centre
Высокий спрос на пшеницу поддерживается за счет кормового сектора. Индонезия выращивает кукурузу, используя внутренние рычаги регулирования данного рынка, такие как минимальные закупочные цены либо субсидирование фермеров. В результате число желающих заниматься производством кукурузы ежегодно увеличивается. Но нужно отметить, что цены внутреннего рынка на кукурузу одни из самых высоких в мире и в пиковый сезон достигают 450 долл./т.
Импорт кукурузы находится под неофициальным запретом, что вынуждает производителей кормов использовать сырье местного происхождения, а для уменьшения издержек – пшеницу. Ее применение в качестве дополнительного ингредиента в структуре кормов для животноводства и аквакультуры выгодно как переработчикам, так животноводческому бизнесу.
ЖИВОТНОВОДСТВО – ОСНОВНАЯ ОТРАСЛЬ-ПОТРЕБИТЕЛЬ ПШЕНИЦЫ
Трансформация животноводческого сектора происходит под влиянием демографических факторов. За 10 лет в стране в 2 раза увеличилось поголовье бройлеров – 1 891,4 млн гол., крупного рогатого скота – 17, 6 млн гол. (+25%), овец – 17,4 млн гол. (+62%).
Источник: Indonesia, central Bureau of Statistics (BPS)
Основной потребитель белка – активно формирующийся в стране средний класс. Это, как правило, люди, чей годовой доход превышает 4000 долл., и которые тратят от 10 до 100 долл. в день на продукты питания, транспорт и др. Аналитики Мирового Банка прогнозируют рост данной категории до 135 млн человек к 2030 году.
Анализируя структуру производственных затрат в животноводстве Индонезии, можно отметить, что наибольшую долю (более 50%) составляют корма. Для КРС этот показатель равен 59%, для овец – 53%, для курей-бройлеров – 57%.
Источник: Indonesia, Central bureau of Statistics (BPS)
Цена кукурузы, как основного ингредиента может колебаться от 260 долл./т до 450 долл./т., в зависимости от района выращивания. На это влияет множество факторов, в т.ч. и высокие транспортные расходы, т.к. многие фермы удалены от комбикормовых заводов. Импорт кукурузы осуществляется с целью регулирования внутренних цен, поскольку от этого зависит стоимость куриного мяса и яиц.
Таким образом, работа кормовой индустрии построена на импортном сырье. Помимо пшеницы, Индонезия импортирует соевый шрот (Аргентина - 55%, Бразилия - 35%) и мясокостную муку. Потребление соевого шрота в 2019 году может достигнуть 4,9 млн т. Переработка сои в стране не развита из-за низкого потребления соевого масла и наличия обильных запасов дешевого пальмового.
Еще одним важным потребителем кормов является аквакультура. На сегодняшний день из потенциальных 17,9 млн га водных ресурсов используется только 1,3 млн га. Цели правительства амбициозны – до 2030 года расширить площади до 12 млн га, при этом потребление рыбной продукции должно составить 54,4 кг/человека в год.
ПЕРСПЕКТИВЫ МУКОМОЛЬНОГО СЕКТОРА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рост доходов населения, развитие туризма и высокая деловая активность в таких крупных городах как Джакарта, Сурабайя, Медан и др., привели к изменениям в структуре потребления. Несмотря на то, что в основном рационе у населения преобладает рис (139 кг/человека в год), спрос на продукцию на основе пшеничной муки ежегодно растет.
Мощность мукомольного сектора оценивается в 11,8 млн т в год. Ассоциация производителей муки Индонезии – APTINDO – утверждает, что местная промышленность обеспечивает внутренние потребности на 99,9%. Мукомолы работают преимущественно с австралийской пшеницей. Для украинских производителей этот сектор станет более открытым вместе с ростом качества зерна.
Около 70% произведенной муки используют мелкие производители свежей лапши, уличной еды, хлеба, выпечки и тортов. Оставшаяся часть направляется на нужды крупных пекарен и пищевой промышленности, предлагающей лапшу быстрого приготовления, вафли, бисквиты и печенье.
Лапша быстрого приготовления приобрела очень большую популярность среди местного населения, в результате чего Индонезия является второй страной в мире по потреблению данного продукта. Этот рынок огромен, каждый год продается 13 млрд пакетов лапши быстрого приготовления. В 2018 году выручка в этом сегменте оценивалась в 4,12 млрд долл.
Продукция переработки пшеницы, хлебобулочные изделия, мучная кондитерка становятся важными продуктами не только в рационе индонезийцев, но и в экспорте страны.
Источник: APTINDO (Indonesia Flour Mills Assocoation)
Индонезия в небольших количествах экспортирует пшеничную муку и отруби на Филиппины, а также в Корею, Вьетнам и Таиланд. Однако эти товары преимущественно используются для удовлетворения внутренних потребностей, поэтому объемы продаж за пределы страны уменьшаются. Экспорт вафель вырос на 37,8% (136 тыс. т), лапши быстрого приготовления – на 23,7% (132,5 тыс. т). Главные направления для этой категории товаров – Китай, Малайзия, Филиппины, Мьянма, Вьетнам и другие страны. В целом рост экспорта продукции на основе пшеничной муки составил 17,2% в 2018 году.
ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ИНДОНЕЗИИ И РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С УКРАИНОЙ
Одно из требований индонезийской стороны в отношении украинского зерна - его термическая обработка от спор Tilletia laevis и Tilletia tritiei. В жарком климате страны это грибок активно развивается, влияя на качество зерна. Очевидно, что проведение термической обработки пшеницы в украинских портах вызовет ряд проблем, влияющих на скорость погрузки, время доставки и стоимость экспортных операций. Об этом не раз говорили украинские эксперты и аналитики (см. АПК-Информ - https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/opinion/1503023).
Необходимо учитывать, что 95% партий пшеницы в Индонезию транспортируется судном. При этом риск смешивания обработанного и необработанного зерна увеличивается в разы. Поэтому в данной ситуации отправка пшеницы морскими контейнерными перевозками, которые достаточно стабильны и составляют от 3 до 5% ежегодно, снижает риск заражения зерна, поскольку исключает смешивание обработанной и необработанной пшеницы.
Ситуация усугубляется тем, что Индонезия настаивает на анализе зон выращивания пшеницы в Украине. Если не предпринимать никаких действий, этот рынок для украинских экспортеров может быть в будущем потерян. Не стоит забывать о высокой конкуренции со стороны России и о желании Австралии вернуть себе место крупнейшего поставщика зерна в Индонезию.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:
Telegram
Viber
Messenger
Урегулирование торговых барьеров возможно в результате развития долгосрочных отношений между Украиной и Индонезией. Границы нашего рынка необходимо открыть для индонезийского какао, кофе, рыбы, специй, фруктов, а также продукции химической и бумажной промышленности.
В свою очередь Индонезия является перспективным направлением для поставок соевого и подсолнечного шротов, кукурузы и соевых бобов, некоторых видов овощей и фруктов. На внутреннем рынке отмечен высокий спрос на чеснок и лук, сухофрукты, виноград, яблоки и груши. Растет потребление сухого молока и мороженного. Транспортировка данных товаров наиболее экономична морскими контейнерами.
Потенциал данного рынка действительно велик. И для Украины Индонезия должна стать важным торговым партнером.
